【國(guó)內(nèi)】 產(chǎn)能增長(zhǎng)超過1億噸，“十五五”化工行業(yè)如何破局與重塑？2025-12-26

十四五”期間，隨著一批大項(xiàng)目落地，國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)，行業(yè)利潤(rùn)下滑。如何在“十五五”期間實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？近日于北京召開的“能源展望2060系列報(bào)告發(fā)布會(huì)暨2026能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”上，專家指出，應(yīng)重視低成本路線、選對(duì)新材料賽道、實(shí)現(xiàn)綠色化數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

 周期規(guī)律被打破，行業(yè)需主動(dòng)破局 

專家表示，當(dāng)前我化工行業(yè)面臨的首要困局就是產(chǎn)能的超常規(guī)發(fā)展。“十四五”期間全國(guó)主要基礎(chǔ)化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長(zhǎng)超過1億噸/年。然而，需求未同步增長(zhǎng)，造成的后果是80%以上的大宗化工產(chǎn)品的產(chǎn)能滿足率超過120%，這也意味著整個(gè)化工行業(yè)產(chǎn)能的利用率長(zhǎng)期偏低?！笆逦濉逼陂g，預(yù)計(jì)還有7000萬噸/年基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能投產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)壓力將進(jìn)一步加劇。

第二個(gè)困局是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，增產(chǎn)不增利，甚至增產(chǎn)反而失利。對(duì)于一些中低端產(chǎn)品來講，競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是紅海市場(chǎng)，而是步入了以價(jià)換量的惡性循環(huán)的周期。“十四五”時(shí)期，包括聚烯烴、乙二醇在內(nèi)的大宗化學(xué)品處于長(zhǎng)期的虧損狀態(tài)。而新材料領(lǐng)域，隨著國(guó)產(chǎn)技術(shù)的加速突破，部分產(chǎn)品已經(jīng)由藍(lán)海轉(zhuǎn)入紅海市場(chǎng)。

第三個(gè)困局是關(guān)鍵戰(zhàn)略領(lǐng)域的高性能材料供應(yīng)存在短板的問題仍然較為突出。雖然近年來，國(guó)內(nèi)新材料自給率持續(xù)提升，但是在航空航天、半導(dǎo)體、醫(yī)療健康等關(guān)鍵領(lǐng)域應(yīng)用的高性能材料，幾乎完全依賴進(jìn)口像。半導(dǎo)體方面，電子化學(xué)品的自給率不足30%，尤其光刻膠自給率不足10%。

第四個(gè)困局是效益下滑。自2021年來化工行業(yè)的利潤(rùn)已經(jīng)連續(xù)4年下滑，整個(gè)行業(yè)的運(yùn)行周期已經(jīng)背離了之前7至9年一個(gè)景氣周期，2至3年就能從低谷反彈的歷史周期性規(guī)律。因此，必須要通過主動(dòng)破局來進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

 多方面突圍，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力 

會(huì)議指出，鑒于供需失衡的市場(chǎng)格局，行業(yè)正從多方面突圍。

一是控增量、改存量，政策助力破解供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾。通過治理企業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為，實(shí)現(xiàn)供給側(cè)出清與結(jié)構(gòu)升級(jí)。強(qiáng)化行業(yè)自律，避免因價(jià)格戰(zhàn)拖累盈利水平導(dǎo)致的研發(fā)創(chuàng)新投放減少。發(fā)揮鏈主企業(yè)的行業(yè)引領(lǐng)作用，構(gòu)建“共生共贏”的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從“規(guī)模優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“效率優(yōu)先”，減污降碳協(xié)同增效。

二是全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能出清。國(guó) 外巨頭***近宣布了高成本產(chǎn)能的關(guān)停，通過區(qū)內(nèi)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整來迎接成本和規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)。

三是獲取低成本的原料。目前比較受關(guān)注的是乙烷裂解，現(xiàn)在已有大量企業(yè)準(zhǔn)備布局投資此類項(xiàng)目。但專家指出，需要重視原料可得性的風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)是唯 一的乙烷出口資源國(guó)，今年上半年美國(guó)甚至一度限制乙烷出口，從大的宏觀形勢(shì)來看，中美博弈在未來相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間都將持續(xù)。

四是一個(gè)突圍是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。新能源、電子信息、醫(yī)療健康等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，拉動(dòng)了包括鋰電池隔膜、電解液、半導(dǎo)體封裝材料、顯示材料、醫(yī)用高分子材料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需求增速遠(yuǎn)超兩位數(shù)。

此外，低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等未來產(chǎn)業(yè)，即將迎來爆發(fā)期，增長(zhǎng)潛力非常巨大，將為化工新材料的持續(xù)發(fā)展注入強(qiáng)勁的動(dòng)能?？傮w來看，化工新材料供需兩旺，是石化行業(yè)突圍的一個(gè)重要方向。

 重塑產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展 

黨的二十屆四中全會(huì)明確提出，建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，堅(jiān)持智能化、綠色化、融合化方向。加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、航天強(qiáng)國(guó)、交通強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)，保持制造業(yè)合理比重，構(gòu)建以先進(jìn)制造業(yè)為骨干的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

石化產(chǎn)業(yè)也以“新三化”為藍(lán)圖，以科技和創(chuàng)新為發(fā)力點(diǎn)，來推動(dòng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)，推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展。

當(dāng)前，石化行業(yè)已經(jīng)步入了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)時(shí)代，實(shí)現(xiàn)了從信息化到數(shù)字化的跨越。近年來，包括DeepSeek在內(nèi)的先進(jìn)AI技術(shù)加速了產(chǎn)業(yè)融合。站在“十五五”的新起點(diǎn)，化工行業(yè)必須進(jìn)入AI賦能的階段，從而實(shí)現(xiàn)從數(shù)字化到智能化的飛躍。

會(huì)議指出，在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，綠色化是傳統(tǒng)的石化企業(yè)的核心命題建議，企業(yè)需要構(gòu)建從源頭過程到末端的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。從源頭上可以通過光伏、發(fā)電、綠氫、綠色燃料來減碳。過程控制上可以通過工藝優(yōu)化、高 效設(shè)備的應(yīng)用來提升能效，還可以通過智能控制來降低排放。從末端治理上，可以規(guī)?；瘧?yīng)用CCUS技術(shù)，加大資源回收利用。從管理上，可以建立碳排放管理體系。

融合化一方面是構(gòu)建有競(jìng)爭(zhēng)力的垂直產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)圈。即在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，可與上游深度合作，保證原料供應(yīng)；深度綁定終端用戶，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏。未來整個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，實(shí)現(xiàn)共創(chuàng)共贏是融合的一個(gè)重要方向。 

另一方面，是四鏈融合。在化工新材料領(lǐng)域，創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈這四鏈脫節(jié)的情況還是比較突出的。未來如果加大四鏈的深度融合，必然會(huì)助力新材料產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。創(chuàng)新鏈?zhǔn)羌夹g(shù)源頭的驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)莾r(jià)值實(shí)現(xiàn)的載體，資金鏈?zhǔn)茄}的保障支撐，人才鏈?zhǔn)侵橇χ蔚暮诵摹?nbsp; 通過創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，能縮短技術(shù)培育周期，促進(jìn)科研成果加速轉(zhuǎn)化；通過資金鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的融合，可以加快新技術(shù)孵化，從而助力市場(chǎng)導(dǎo)入和拓展；人才鏈本身是以產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈的需求為引導(dǎo)，從而培育和發(fā)展復(fù)合型的專業(yè)型人才。人才素質(zhì)的提升，又會(huì)反哺全產(chǎn)業(yè)鏈的提升。

“十五五”是我國(guó)石化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵窗口期，必須堅(jiān)定信心，主動(dòng)破局，以供給側(cè)改革為主線，以科技創(chuàng)新為核心動(dòng)力，以綠色低碳為發(fā)展底色，全力構(gòu)建高質(zhì)量的現(xiàn)代化的石化產(chǎn)業(yè)體系。

來源：聚酯PTA乙二醇短纖投研根據(jù)地